Финансы - инвестирование - Верность Пуританин доходность Фонда исследования (FPURX)





--- Это Харлей-Дэвидсон (КАБАНЧИК), присоединившись к гонке поглощения Дукати?


С портфелем, выделенную для акции на 60% и фиксированной доходностью в 40% в нейтральных условиях, верность Пуританским Фонда (“FPURX”) принимает комплексный подход к использованию возможностей роста и дохода. В зависимости от условий рынка, фонд может повысить или понизить его воздействия акций и/или облигаций.
В процессе отбора на фондовый рынок, портфельные менеджеры стремятся недооцененных компаний с выше рынка потенциал роста свыше 18 до 36 месяцев. С фиксированной доходностью активов в портфеле осуществляется для оптимального соотношения риска к прибыли в рамках текущих сектора, компании и оценки Кривой доходности.
По состоянию на февраля. 29 2016, фонд 54. 61% портфеля, выделяемых на отечественных акций и 9. 06% международных компаний. Выделение выше 60% указывает на слегка бычий уклон в сторону акций. Облигации представляли 32. 39% хозяйств, с 3. 94% наличными.
Информационные технологии-это крупнейшее выделение сектора на 24. 47%, далее следуют потребительские дискреционные в 19. 26% и здравоохранении с 17. 28%. Самый крупный собственный капитал позиции алфавита, Инк. (Индекс Nasdaq: бесплатные аналоги), Яблоко, Inc. (Индекс Nasdaq: aapl) и визу, Инк. (ТИКЕР NYSE: V)С. Инвестиционные облигации являются крупнейшим фиксированным доходом холдинга на 29. 15%, с последующим высокодоходные облигации в 18. 42% и ипотечных сквозной облигаций на 16. 63%.
Верность Пуританин Фонд без нагрузки, имеет минимальный объем инвестиций в размере $2,500, и она выплачивает дивиденды в размере 2. 13%. Фонд разместил прибыли в каждый год с 2012 до 2015 года. В течение этого периода фонд отображается покупка моделей в конкретные месяцы, а также в последовательных месяцев, с положительной отдаче. Однако эти тенденции были в целом слабее и короче, чем сезонные модели продажа.
Доходность фонда с 2012 года
После разноски узкой выигрыш в 2011, верность Пуританин Фонд двузначные возвращается в течение следующих трех лет, затем небольшой прирост в 2015 году. В 2012 году фонд разместил возврат 13. 79% на мировом рынке набирает обороты и облигации поднялись на объявление Федеральной резервной системой третьего раунда количественного смягчения (QE) для стимулирования экономического роста. Импульс для акций ускорились в 2013 году, в то время как облигации потеряли свои позиции в связи с опасениями, что ФРС начнет сужение своей политики количественного смягчения позднее в этом году. К концу 2013 года, оценка фонда акций было достаточно, чтобы преодолеть спад в портфель облигаций и обеспечить возвращение 20. 34%.




Входя в 2014, на ралли акций замедлился, но выхода экономических отчетов сигнализации медленнее, чем ожидалось, рост в США подстегивали рынок облигаций. Падение цен на нефть во второй половине этого года добавил больше давление на рынок акций, но фонд закончил год с приростом 10. 75%.
Акции сплотились в первом полугодии 2015 года в виде облигаций двигался в боковом коридоре. К концу июля, однако, опасения по поводу замедления роста в Китае подтолкнул рынок в своей первой коррекции в пять лет. Во время распродажи, фонд ненадолго впал в минусе в этом году, но восстановился к концу года после прироста на 1. 77%. После поединка продажа в начале 2016 года, фонду удалось вернуть большую часть своих потерь на пост в год-к-Дата (с начала года) возврат минус 0. 79%, по состоянию на 31 марта 2016 года.
Модели Сезонности
В среднем двузначные возвращается с 2012 до 2015 года, самые приметные узоры Сезонность выставлены на верность Пуританин Фонда благоприятствования продажа по тенденции покупки. Например, фонд двух месяцев, октября и декабря, без положительной доходности с 2012 года. Октябрь уже четыре года средняя доходность минус 2. 9%, а в декабре средняя потеря 1. 1%. Январь имеет потери в течение трех лет подряд начиная с 2013 года, в результате чего средняя ежемесячная потеря 1. 96%.
Эти три месяца были также частью сильнейшей последовательности продажа для фонда, который стартовал в августе 2015 года и продлился до конца февраля 2016 года. В этот период фонда была отрицательной прибыли в шести из семи месяцев, в среднем ежемесячные потери 1. 87% и совокупный убыток 13. 1%.
Ежемесячно покупательского поведения в целом были слабее, чем продажа тенденции. Ноября имел успехи во всех четырех лет, начиная с 2012 года, в среднем ежемесячный прирост 1. 42%. Февраль имеет положительные результаты в четырех из пяти лет, начиная с 2012 года, и Фонда высшей среднемесячной прибыли в размере 2. 92%.
Самая длинная последовательность покупки для фонда проходил с января 2013 по май 2013 года, пять раз подряд ежемесячный прирост. Средний ежемесячный доход составил 1. 54%, а совокупная прибыль составила 7. 7%.
Нижняя Линия
Запущен в апреле 1947 года, верность Пуританин Фонд заработал свою репутацию, управление рисками, обеспечивая надежную доходность. Традиции проводился в 2012 по 2015 год средний годовой прирост 11. 66%, и . 71 средняя бета.
В течение этого периода, фонда выставляются ежемесячно и последовательные структуры торговли. Несмотря на последовательную работу фонда, продажа моделей были более заметны, чем покупка тенденции. Февраль возвращается предусмотрено одно исключение: месяц был самый высокий оборот в месяц, с четырех лет средний прирост 2. 92%.




Комментарии


Ваше имя:

Комментарий:

ответьте цифрой: дeвять + пять =



Верность Пуританин доходность Фонда исследования (FPURX) Верность Пуританин доходность Фонда исследования (FPURX)