Финансы - инвестирование - Вы Должны Добавить Металла В Свой Портфель? (СЛВ ООВ)





--- Почему etfs являются идеальным инвестиционным выбором для millennials


--- 3 лучших исполнительских средств Авангарда 2015 года

Мир вложения предлагает широкий диверсифицированный классов активов для лиц, желающих разместить свои кровные деньги. Инвесторы считают инвестиции в различные классы активов для различных целей. Некоторые из причин включают ожидания более высокой доходности, защита от инфляции, и защиты от экономического спада основана на убеждении, что действуют определенные инвестиционные классы как хорошая защита.
Инвестиции в различных металлов стала жизнеспособным вариантом для инвесторов, которые ищут такие преимущества. Драгоценные металлы, такие как золото и серебро, считается хорошей защитой от инфляции. Они также воспринимаются общих лиц, как наиболее защищенной формы инвестиций, считается гораздо менее рискованным по сравнению с даже самыми безопасными безрисковые государственные облигации.
Анализируя исторические данные, эта статья исследует, действительно ли это стоит инвестировать в металлы, и могут ли они на самом деле обеспечивают хеджирование от инфляции и замедления экономического роста. Мы рассмотрим различные виды категорий металла, их прошлые выступления, ценообразующие факторы, а также различных инструментов, имеющихся для инвестирования в металлы.
Мир Металлов Инвестиции
Для инвестиционных целей, металлы подразделяются на три основных потока: цветные металлы, драгоценные металлы, редкоземельные металлы.
Цветные металлы: из-за высокой численности и доступности по всему миру, цены на цветные металлы, как правило, низкая по сравнению с другими металлами. Цветные металлы используются для производственных и коммерческих целей и включают металлы, такие как цинк, медь, алюминий, свинец, олово, никель и железо. (По теме: что значит инвестировать в цветные металлы?)
Драгоценные металлы: золото и серебро, наряду с двумя другими менее известных драгоценных металлов, платины и палладия, представляют собой категории драгоценные металлы. Из-за редкой доступности, эти металлы имеют высокие оценки. Они используются в ювелирном деле, электронике, медицинском оборудовании и производственных работ. (По теме: Учебник для драгоценных металлов)
Редкоземельные металлы: редкие металлы земли состоит из лантана, церия, празеодима и неодима. Эти металлы находят все более широкое применение в электронных устройствах, военной и оборонной техники, оружия и стелс-технологии. Эти металлы не обязательно редкие, но их использование специализированных и специализированных добыча и переработка делает их уникальными. (По Теме: Понимание Редкоземельных Металлов)
Варианты Металлических Инвестиций
Инвестирование в металлах осуществляется через различные финансовые инструменты.
Физического металла: можно просто купить физический металл в виде монет, слитков, или другие имеющиеся артефакты и хранить его в сейфе. Однако, такие физические формы инвестиций имеют дополнительных расходов, необходимых для безопасного хранения.
Металла в режиме реального времени: можно купить металл-конкретных фондов, которые могут инвестировать в одного металла, или корзину металлов. Следует позаботиться о том, чтобы понять-фонд холдингов, как некоторые etf могут также провести металлических фьючерсные контракты, вместо покупки физического металла. (См. каковы наиболее распространенные etfs, которые отслеживают металлы и горнодобывающий сектор?)
Металл-отраслевые ПИФы: если одним хорошо с конца-день оценки СЧА, то есть несколько инвестиционных фондов, которые предлагают диверсифицированные инвестиции в некоторые рок-н-ролла. Металл-конкретные взаимные фонды в основном вкладывают в корзины акций, принадлежащих компаниям, работающим в металлургической и горнодобывающей отрасли. (См. каковы некоторые из самых популярных паевых инвестиционных фондов для инвестирования в секторе металлургии и горнодобывающей промышленности?)
Акции металлургических компаний: можно также покупать акции компаний, работающих в металлургическом секторе. Примеры включают на NYSE Эльдорадо Голд корп (эго), которая действует металлических шахт по всему миру.
Металл товарные фьючерсы: можно также занять позиции в металлических контракты для торговых целей.
Историческое Представление Из Металлов:
Здесь представлены исторические колебания цен на некоторые металлы за последние 10 лет:
Цены на алюминий: (граф любезно ЛБМ):

Цены на медь и золото: (граф любезно НАСДАК)

В приведенных выше графиков, высокая волатильность наблюдается в каждой цене металла.
Цены на алюминий существенно снизились с уровней середины 2007 года, на фоне высокой волатильности.
Цены на медь возросли за последние 10 лет, но с очень высокой волатильностью. По сравнению с промежуточных максимумов 2011 года, сегодня цены на медь на самом деле значительно снизились.
Цены на золото тоже были очень волатильными, и от своих максимумов 2011.
Все металлы понесли снижение цен во время глобальной рецессии в 2009 году.
Важно отметить, что никакие корпоративные действия, такие как выплата дивидендов или акций, разбивается на цены на металл, которая может оправдать снижение цен в связи с корректировкой корпоративного мероприятия или промежуточной выплате доходов в виде дивидендов.
В двух словах, цены на металлы показывают очень высокий уровень волатильности, а также склонны к глобальным факторам, экономическим спадом, а спросом и предложением.
Здесь стоит еще раз взглянуть на металлы инвестиции и их исторических оценок, используя еще один популярный инвестиционный инструмент: биржевые фонды (etf).
Фондов тесно отражают динамику базового актива. Вот как различные металлы, проведенные за последние 5 лет.
Граф Любезно: Google Финансы

Сравнительный график включает процент возврата к основному металлу через etf (медно – новый, Алюминиевый – данные, никель – JJN), драгоценные металлы через etf (золото – ООВ, серебро – СЛВ) и композита редкоземельных металлов в режиме реального времени (данные).
Похожие на цены физического металла, представленных в приведенных выше графиков, цены в режиме реального времени также демонстрируют высокий уровень волатильности, и общее снижение доходностей.
Композита редкоземельных металлов в режиме реального времени (данные) был худшим исполнителем среди ИТФ, С до -80% потерь за последние 5 лет. Другие металлы, включая драгоценные металлы золото и серебро, тоже не дали положительных результатов.
Причин Для Инвестирования В Металлы
Независимо от их реальной применимости, ниже приведены основные причины, почему люди предпочитают общие инвестиции в металлы:
Диверсификация: металлы-это совершенно другой класс активов, чем обычные акции, облигации и валюты. Их оценка определяется спроса и предложения, геополитической ситуации в регионах первичных источников металла и факторов сезонности. В отличие от акций, цены на металлы не зависят от руководства компании, эффективность бизнес-операций, или процент доли рынка. Их цены отражают их основные ценности. Добавляя их в портфель в соответствующей пропорции, обеспечивает хороший уровень диверсификации. (По Теме: Введение В Диверсификации Инвестиций)
Хедж против инфляции: инфляция-это молчаливый убийца, так как он разрушает реальную прибыль от инвестиций. Цены на драгоценные металлы, такие как золото, воспринимаются увеличить синхронно с инфляцией. Если корзина выбрано товаров повседневного спроса стоить $100 сегодня, а инфляция составляет 10%, этот же набор товаров будет стоить $110 через год. Понимание среди обычных людей заключается в том, что цены на золото будут двигаться в тандеме (10%) с учетом инфляции. Такие убеждения являются также важные причины, чтобы инвестировать в металлы, особенно драгоценные металлы.
Граф любезно: TradingEconomics

Можно отметить, что инфляция в США остается более или менее в стабильном диапазоне между -2 и +6% в течение последних 10 лет, а цены на золото (выше) были очень изменчивы и в основном совпадает с инфляцией цифры. Это опровергает распространенное мнение, что золото может выступать в качестве хорошей защитой от инфляции.
Защита от экономического спада: если экономика рухнет по какой-либо причине, это может привести к национальной валюте (например, доллар США) для снижения стоимости. Общее поведение наблюдается в таких случаях является то, что люди вернуться к инвестированию в драгоценные металлы, как золото и серебро. В основе этого лежит предположение, что такие металлы остаются экранированный и отделены от экономических событий, и их оценка не войдет в синхронизацию с валюты или экономики в целом.

Цифры ВВП за последние 10 лет не синхронизированы с какими-либо изменениями цен на металл. Несмотря на падение в 2009 году из-за глобальной рецессии, цены на алюминий, медь и золото снижались. Если это общее убеждение было правдой, цены на эти металлы за этот период должен был, по крайней мере, сохранили свои уровни. Вопреки этому, цены на металл значительно снизились.
Ограниченный риск концентрации: еще одно распространенное убеждение относительно инвестиционной металлов является то, что риск сводится только к крупных металлургических стран или регионов и их геополитического положения. Замедления темпов экономического развития или политической нестабильности в золотодобывающих странах, как Южная Африка или Австралия может привести к высоким ценам на золото в мире. С таким регионом - или нации-конкретные проблемы несколько редки, обеспечивает покрытие рисков, подтверждающих это убеждение в какой-то степени. В современном высокотехнологичном мире, определение цен происходит на мировых биржах и рынках после глобального спроса и предложения. Таким образом, цены на металлы менее склонны к манипулированию, предлагая выгодные цены для инвесторов, которые торгуют на хорошо регулируемых рынках. Однако внутренние риски потерь из-за снижения цен остается.
Важным Инвестиционным Указатели
Избежать переинвестирования: на основе исторических наблюдений цене, очевидно, что цены на металл зависят от нескольких важных факторов, таких как спрос и предложение, и геополитическая ситуация в странах основного источника металлов. Высокая волатильность цен-это обычное явление во всем сегменте металлов, поэтому передержка не рекомендуется.
Не возвращает гарантировано: даже в долгосрочной перспективе, охватывающей 10+ лет, доходность не может быть гарантирована, как видно на графиках показано здесь.
Никаких дивидендов: проведение в золото, серебро, никель или алюминий полностью отличается от проведения инвестиционного капитала, который является долей участия в бизнесе или облигаций, который является процентным безопасности. Акции выплачивают дивиденды, которые являются неотъемлемой частью предпринимательской прибыли или дополнительные наличные с компании. Дивиденд выступает в качестве невоспетый герой для долгосрочных инвесторов, которые получают регулярный доход в небольшие куски. К сожалению, металла предприятием ничего не платят, даже за более длительный срок.
Высокая волатильность: в течение последних 10 лет, металлами появились как продукты активных трейдеров, а не средства инвесторов. Даже среди сообщества трейдеров, лишь немногие смогли получать реальную прибыль, так как затраты по сделке отнять значительную часть.
Налогообложение следует рассматривать для инвестиций металлы, торговля металлами могут привлекать более высокие налоги на доходы. Там также может быть налог на транзакции, взимаемый по торговле металлами.
Нижняя Линия
Хотя часто воспринимается как надежная инвестиция класс для хеджирования против инфляции и экономического спада, доходность различных металлов вызывает определенную тревогу. Возвраты были покорены даже в долгосрочной перспективе и краткосрочной торговли, сильно пострадал от высокой волатильности. Казначейские защищенные от инфляции облигации (Tips) может быть хорошим вариантом в борьбе с инфляцией, по сравнению с золотом и другими металлами. Вместо ставки на в целом цены на металл, которые определяются глобальными факторами, можно оценить конкретные позиции, после тщательного изучения металлов и горно-конкретных компаний.




Комментарии


Ваше имя:

Комментарий:

ответьте цифрой: дeвять + пять =



Вы Должны Добавить Металла В Свой Портфель? (СЛВ ООВ) Вы Должны Добавить Металла В Свой Портфель? (СЛВ ООВ)